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Q355E槽钢交易案要带“条件”才能通过 新闻来源:/ 发布时间:2014/6/10 11:00:08 浏览次数:


     按照计划,**迟6月15日,澳大利亚外国投资审查委员(FIRB)会将公布审查结果。随着这一日期的临近,力拓股东要求修改交易方案的呼声越来越响。
  尽管中铝从未就相关变数作明确表态,公司副总经理吕友清也于5月21日重申“将坚持之前双方确定的195亿美元注资方案,不接受更改”.但关于中铝“计划作出实质性让步”、“认识到修改是必须的”的论断,已被不少中外媒体广为传播。

  5月25日,一位不愿具名的澳中Q355E槽钢业资源届资深人士告诉本报记者:“按照目前的市场环境和获批需求,中铝不作适当修改,可能很难获得澳大利亚政府和股东大会二者的一致放行。”

  同日,中铝公司内部一位接近交易的人士则如此回应本报记者:“在**后解开谜底之前,变数肯定是存在的。但眼下,在交易一方并没有处于很有利的情况下,另一方不可能很主动地去降低自己的合作条件。”

  让步的可能

  5月21日,《悉尼先驱晨报》一文激起千层浪。报道援引未具名消息称,中铝准备“放弃部分销售条款及获得力拓30%铁矿石产量的合同”,“愿意删除部分公司治理方面的要求,包括在新合资企业任命人员的权利。”

  随后,更有媒体报道称,中铝可能将在“股权不低于15%、不放弃力拓一些核心矿产权益”的前提条件下,接受部分修改建议。

  并且,部分力拓大股东依旧对于中铝“可能的让步”表示不满。

  力拓在英国的一个主要股东匿名表态称:“中铝目前所做的事,方向正确,但我不知道是否足够。”该股东认为,该交易计划还需做出更多修改,已有让步不足以减轻投资者顾虑。

  前述中铝内部人士称,“传言不足为信”,但亦对本报记者表示:“变动可能性,不是说完全没有。如果说力拓方面没有重大利好转机的话,中铝没有必要主动提出退让。”

  这位人士表示:“如果之后的经济形势,增加了力拓的筹码,那么谈判的条件可能会有所松动,但如果力拓的筹码没有增加,中铝公司却将自己的条件后缩,这不符合常规。”

  5月22日,美国金融信息机构Breakingviews称,力拓新任董事长杜立石已改变立场,坚称不会和力拓股东商讨原先的中铝投资方案,因为他认为,股东会投票否决这一计划。消息传回中国,引发不小争议。

  25日,力拓对本报澄清称:“董事长仅在4月20日年度股东大会上对中铝交易一事表态:将继续力推与中铝的交易,倘若这笔交易存在不被多数股东通过的可能性,相信董事会当初也不会向股东提出如此建议。之后,他未曾就这个话题在公开场合发表言论。”

  上述中铝内部人士亦表示,“杜立石跟中铝一直保持着频繁的接触。”

  波动的市场

  对力拓的部分股东来说,目前****的筹码不是可以替代的交易方案,而是力拓持续攀升的股价。

  2009年2月交易方案公布至今,力拓股价已经翻番。由此,力拓拟向中铝发行的部分可转债,还未到行权期,已有溢价。力拓股东越发质疑“为何不向现有股东配股”。

  在中铝此前宣布的注资方案中,其中72亿美元将用于认购力拓发行的可转换债券。根据交易方案,可转换债券分为A、B两部分,分别以每股45美元和每股60美元的价格,转换为力拓的普通股。

  5月5日,力拓澳大利亚公司的股价在交易公布后首度突破70澳元(约合52.24美元),力拓英国公司的股价也升至30英镑(约合45.41美元),超过中铝购买可转换债券的首批行权价。
 

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